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瑞达期货:沪铝冲高回落 受原铝产量增加打压-铝制品表面处理

2019/3/28 21:57:17

行情回顾:今日基本金属大多振荡反弹,其中沪铅1810合约上涨0.9%;沪铝合约1811日内交投于14640-14535元/吨,尾盘收于14585元/吨,日涨0.55%,沪铝下方支撑关注14500元/吨。外盘方面,截止北京时间15:50,3个月伦铝报2057.5美元/吨,日微涨0.64%,上方反弹阻力关注2100美元/吨。

持仓分析:今日有色板块资金大幅流出,持仓量报234.2万手,日续减35860手,为连续第五日减少,其中沪铝指数减仓明显,减少7310手。净持仓方面,根据上期所公布的前20席位计算,今日沪铝合约多头总持仓减少150手,空头减仓595手,净空8802手,净空量减少445手,看空情绪小幅下滑。伦铝持仓方面,截止9月12日,伦铝持仓量为68.4万,日增11110手,显示多空分歧加大。

期现分析:目前沪铝的期限结构维持近低远高的正向排列,沪铝1810合约和1811合约正价差缩窄至45元/吨,显示远期合约下跌意愿更强。现货成交方面,据SMM报道,上海现铝成交集中14500-14520元/吨,对当月贴水10元/吨至平水,无锡成交集中中14500-14520元/吨,杭州成交集中14530-14550元/吨。持货商出货稳定积极,中间商主要为下游接货,铝型材下游企业周末备货,接货意愿积极,整体成交较好。

市场热点关注:亚市美元指数承压续跌,显示上方抛压较重,现交投于94.41附近。中国1-8月固定资产投资同比增加5.3%,低于预期和前值,铝型材为连续第六个月创下新低。但8月规模以上工业增加值环比增加0.52%,部分抵消固定资产投资增速放缓的打压。铝市行业资讯方面,国家统计局数据显示,中国8月十种有色金属产量为454万吨,同比增加5.7%,1-8月十种有色金属产量为3571吨,同比增加3.8%,其中8月原铝(电解铝)产量为284万吨,同比攀升7.8%,环比下滑3.07%,1-8月原铝累计产量为2221万吨,同比增加3.5%。国内电解铝产量不断扩张,显示国内供应有所增加,不利于铝价进一步反弹。

行情研判:综述,沪铝振荡回落,因中国8月一系列经济指标表现不佳,且8月原铝产量进一步扩大,但国内氧化铝价格仍持坚。且国内铝库存持续减少,仍需谨慎看待铝价回调幅度。操作上建议沪铝1811合约暂以14500元/吨为涨跌分界线,短期观望为主。


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